上海沪工发行价是多少?

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2016年5月30日,上海沪工(原名“上海海立)顺利过会,将于6月7日在上交所上市。 经中国证监会发审委核准,上海沪工首次公开发行股票的申请获得审核通过,这意味着公司即将成为继苏泊尔、海欣食品之后,第三批以“新三板”为跳板登陆A股的挂牌公司。 根据安排,公司将于6月7日上午在上交所上市交易,证券代码为603689,发行价为4.63元/股。以此价格计算,上海沪工的市值达到34亿元。

作为一家专业生产冷柜产品的企业,上海沪工此次IPO的募资金额预计将达8亿元,所募资金将主要投向年产80万台节能环保型家用冷柜生产线项目及补充流动资金。 经过多年的发展,目前上海沪工已拥有冰箱、冷柜两条空调用制冷配件产业链,产品涵盖冰柜、保鲜柜、展示柜等制冷器具,以及阀片、换热器、压缩机部件等各类冰箱、冷柜零部件等产品。

在客户方面,上海沪工不仅与美的集团、海尔集团等建立了长期稳定的合作关系,而且还是全球领先的冷冻设备制造商美国雪人(SNOW)公司的重要合作伙伴。根据SNOW提供的数据,2014年至2016年上半年,上海沪工向其供应的产品价值分别约为1.08亿美元、1.26亿美元和5286万美元,位列SNOW前五大供应商之一。

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6月23号,上交所公布了沪工转债的发行公告。 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,票面利率第一年0.3%、第二年0.4%、第三年0.5%、第四年1%及第五年至第六年的1.8%等,对应年化收益率分别为1.2%(单利)至9.17%;最后一期利息于最后一期的第25年末支付完毕,每年付息一次,每年末支付当年度债券利息。

按照这样的方案,公司总共要付1.5亿的税后利息给投资者,税前为2.5亿。而公司的净利润在扣除这些支出之后,还有大约7亿的盈余,也就是说,这笔投资至少可以拿到7个亿以上的回报——对于一般的非上市公司来说,这已经是相当可观的一笔收益了。 同时值得注意的是,由于此次债券的面值为每张100元,到期后本金和利息合计约为106元的兑付价格明显高于面值,这也使市场参与者对债市的前景更为看好。

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